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Manual SADIPEM > Incluir Documento Checklist Mestre - Aba "Dados Básicos"
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Incluir Documento Checklist Mestre - Aba "Dados Básicos"

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INCLUIR DOCUMENTO CHECKLIST MESTRE - ABA "DADOS BÁSICOS"

Essa tela é exibida pelo menu “Administração” > “Checklist Mestre” > “Incluir Documento”. Aqui o administrador cadastra os documentos (e seus respectivos itens) que irão compor o Checklist Mestre do sistema. O Checklist Mestre é o agrupamento geral de todos os documentos cadastrados no sistema, que irão compor os checklist de PLV.

A tela “Incluir Documento Checklist Mestre” é formada por três abas, com contextos definidos e distintos para o novo documento. É possível preencher quaisquer das abas a qualquer momento, mas a inclusão da mesma só ocorre após a validação do preenchimento de todas as abas.

A primeira aba solicita as informações cadastrais referentes ao documento a ser incluído.

Campos – Aba “Dados Básicos”

a) Título: digite aqui o nome desejado para o documento.
b) Texto: digite aqui uma descrição detalhada para o documento.
c) Orientação: digite aqui um texto de orientação ao Analista sobre o documento.
d) Status: marque uma das opções exibidas, para o status do documento
          Valores permitidos:
                    a. Ativo: indica que o documento está visível no sistema e disponível para utilização.
                    b. Inativo: Indica que o documento está indisponível.

O Status de um documento de Checklist Mestre indica se o documento estará ativo ou inativo para utilização em análise / triagem de PVL.
e) Exigível na triagem: marque uma das opções exibidas, informando se o documento é ou não exigível quando um analista da STN está realizando o processo de triagem de PVL, na Aba de Checklist.
          Valores permitidos:
                    a. Sim
                    b. Não
f) Disponível para o público externo: marque uma das opções exibidas, indicando a possibilidade de se anexar este documento ao PVL por usuários externos à STN.
          Valores permitidos:
                    a. Sim
                    b. Não
g) Interessado: escolha entre as opções exibidas, aquelas que se referem aos tipos de interessado do documento.
          Valores permitidos:
                    a. Empresa Estatal
                    b. Estado
                    c. Instituição Financeira Nacional
                    d. Município
Os interessados são os entes ou órgãos aos quais os documentos de checklist são direcionados para a confecção do PVL. No caso representará que este documento de checklist estará disponível apenas aos PVL do interessado selecionado.

h) Complemento: campo preenchido previamente com os complementos do documento.
          Valores iniciais: 
                    a. Último exercício analisado
                    b. Validade
                    b. Situação de adimplência
Complementos indicam a necessidade de prestação destas informações no momento da triagem e análise de PVL.

i) Tipo de Documento: escolha entre as opções exibidas, qual tipo de documento que está sendo incluído.
          Valores permitidos:
                    a. Físico
                    b. Anexo
                    c. Eletrônico - PVL
                    d. Eletrônico - CDP
                    e. Eletrônico - Externo

Os Tipos de Documentos representam como os documentos anexados ao PVL / CDP são apresentados à STN. Se Físicos, ou seja, documentos em papel; se Eletrônicos, onde os documentos serão criados já digitais ou se são digitalizados. Se anexo, documentos com características de documentos eletrônicos para a caracterização das pendências, para o caso das opções “Exigível na triagem?” e “Disponível para o público externo?” estiverem ambas marcadas como “Sim” na criação do Documento.

J) Tipo de PVL: escolha entre as opções exibidas,  os tipos de PVL inerentes ao documento.
          Valores permitidos:
                    a. STN
                    b. Instituição Financeira
O Tipo de PVL indica para quais tipos de PVL (no âmbito de onde serão analisados) o documento se aplica, se para STN ou para Instituição financeira (PVL-IF).

Barra de Botão de Ação Comum a Todas as Abas

a) Confirmar: clique nesse botão para confirmar a inclusão dos dados de cadastro de todas as abas do novo documento. Não há salvamento de rascunho, desta forma, os dados das abas que forem preenchidos serão perdidos caso o usuário saia da página sem apertar o botão "confirmar".

Após a inclusão do documento, este receberá um número sequencial de ordem, que será utilizado para ordenar a visualização dos documentos existentes. Um novo documento é sempre incluído com sequencial N+1, sendo N o número de documentos existentes no momento da inclusão. Esta ordem pode ser modificada por meio da funcionalidade “Ordenar Checklist Mestre”, detalhada em outro documento. De maneira análoga, esta regra também se aplica ao ordenamento de itens pertencentes a um documento.

Links

a)  <Ajuda>: exibe a ajuda da funcionalidade.



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